涂鸦智能更新招股书，IPO预计募集达10亿美元

美东时间3月12日，全球IoT云平台涂鸦智能向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的红鲱鱼招股书，计划以“TUYA”为证券代码在纽交所挂牌上市。涂鸦智能本次IPO发行价格区间为每份美国存托股票（ADS）17美元到20美元，预计发行4,359万ADS，每ADS相当于1股普通股，按最高端定价且全额行使“绿鞋机制”后，本次IPO募集资金规模将达到10亿美元，估值为126亿美元

美东时间3月12日，全球IoT云平台涂鸦智能向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的红鲱鱼招股书，计划以“TUYA”为证券代码在纽交所挂牌上市。涂鸦智能本次IPO发行价格区间为每份美国存托股票（ADS）17美元到20美元，预计发行4,359万ADS，每ADS相当于1股普通股，按最高端定价且全额行使“绿鞋机制”后，本次IPO募集资金规模将达到10亿美元，估值为126亿美元。

根据更新后的招股书披露，公司基石投资人阵容华丽，分别为CPPIB（加拿大养老基金）、Dragoneer、GIC（新加坡政府投资公司）、老虎环球基金（Tiger Group)、腾讯投资及高瓴资本，均为国际知名顶级投资机构，合计意向认购5亿美元。

涂鸦智能成立于2014年6月，连接品牌、OEM厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案。涵盖了硬件开发工具、全球云、智慧商业平台开发三方面。

此次IPO，涂鸦智能拟募资10亿美元，主要用于研究、开发、技术基础设施投资等。

涂鸦招股书显示，2020年营收为1.8亿美元，同比增长70%，赋能设备数量2.04亿个，平台提供超过25.2万个设备SKU。目前客户数量超过5000家，覆盖220个国家和地区。涂鸦智能业务正在高速增长，其中，2020年净收入扩张率为181%。

涂鸦智能主要业务分为IoT PaaS、智能设备的分销、SaaS及其他，核心收入为IoT PaaS，2019年和2020年的收入占比分别为72.2%和84.3%。

招股书显示，涂鸦2019年、2020年营业收入分别为1.06亿美元、1.8亿美元。目前涂鸦仍然处于亏损状态，但亏损率在缩窄。2019年、2020年净亏损分别为7048万美元、6691万美元；净亏损率分别为-66.6%、-37.2%。

IPO前，涂鸦智能创办人兼CEO王学集拥有22.0%的股权，创始人兼首席总裁陈燎罕、创始人兼CTO周瑞鑫则各自拥有5.6%和4.2%的股权。NEA恩颐项目投资拥有23.9%的股权，是涂鸦最大的机构投资人；腾讯拥有10.8%的股权。腾讯在2019年和2021年两次投资涂鸦智能，总计投资总额约2.5亿美元。

涂鸦智能此次公开的基石投资人阵容包括：腾讯投资、高瓴资本、CPPIB（加拿大养老基金）、DIG（Dragoneer Investment Group）及老虎环球基金（Tiger Group)。（彭丽慧）