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360债券承销商行使超额配售权 增发$1.35亿债券
AS网站目录科技讯 8月15日消息，奇虎360（NYSE:QIHU）周四宣布，早前负责为公司发行2020年到期（收益率0.50%）和2021年到期（收益率1.75%）的优先可转换债券的承销商们已选择完全行使其超额配售权，即增购6750万美元的2020年到期债券和增购6750万美元的2021年到期债券。额外增发总计1.35亿美元的债券已于2014年8月14日完成...
互联网 2014-08-15 04:22:55 -
中国投行崛起 开始坐上赴美上市承销头把交椅
AS网站目录科技讯 6月18日消息，据国外媒体报道，中国投行目前势头正劲，其中的华兴资本已经成为今年在美上市中国公司的顶级顾问。京东（NASDAQ:JD）是近年来赴美上市的中国公司中公开发行规模最大的一家，在其承销商中不乏一些国际顶尖投行的身影...
互联网 2014-06-18 07:52:44 -
传大众点评网可能让高盛、大摩和德银担任承销商
网易科技讯 6月12日消息，据彭博社报道，消息人士透露，大众点评网正在与高盛集团、摩根士丹利和德意志银行合作，共同研究首次公开招股（IPO）事宜。此次上市规模可能达到5-10亿美元...
电子商务 2014-06-12 15:39:21 -
阿里IPO承销商细节：瑞信获利最高
网易科技讯 6月9日消息，据《金融时报》报道，此次阿里上市，有六家银行为其承销：瑞信、摩根斯坦利、JPMorgan、德意志银行、高盛和花旗，而如果阿里今年下半年能以1210亿美元市值上市，瑞信将获利6800万美元，因其在2012年买入了相当于5000万美元的阿里可转换债券。这将超过其作为IPO承销商所获得的佣金，如果阿里此次上市筹得200亿美元，六家银行将瓜分4亿美元佣金——每家大约6600万美元...
电子商务 2014-06-09 09:54:31 -
阿里上市六家承销商 瑞信获利最高
AS网站目录科技讯 6月9日消息，据《金融时报》报道，此次阿里上市，有六家银行为其承销：瑞信、摩根斯坦利、JPMorgan、德意志银行、高盛和花旗，而如果阿里今年下半年能以1210亿美元市值上市，瑞信将获利6800万美元，因其在2012年买入了相当于5000万美元的阿里可转换债券。这将超过其作为IPO承销商所获得的佣金，如果阿里此次上市筹得200亿美元，六家银行将瓜分4亿美元佣金――每家大约6600万美元...
互联网 2014-06-09 03:56:52 -
聚美优品IPO承销商行使158万股超额配售权
新浪科技讯 北京时间6月5日晚间消息，聚美优品(NYSE:JMEI)今日宣布，其IPO(首次公开招股)承销商已经行使了其超额配售权，以每股22美元的价格购买了聚美优品1,583,854万股美国存托股。 聚美优品上个月在纽交所进行了IPO，以每股22美元的价格发行了1114万股美国存托股...
电子商务 2014-06-05 18:02:27 -
投行触网猜想：经纪、承销标准化业务将成蓝海
主持：本报记者 王冠嘉宾：厦门金圆资本管理公司总经理 原毕马威结构金融部资深债券分析员 林华互联网金融混战的序幕刚刚拉开。从余额宝到财付通，天弘基金超越华夏基金的管理规模成为行业老大...
电子商务 2014-04-28 11:57:43 -
华兴资本成今年中概股IPO承销大赢家
网易科技讯 4月18日消息，新浪乐居及微博登陆纳斯达克及纽交所，华兴资本证券作为唯一在席的中国投资银行分别担任两家公司的主承销商及副承销商，并成为唯一在列的中国投行。“最近的资本市场很活跃，登陆美国的中国企业多为TMT公司，这反映了中国经济活动正向网络平台转移，该趋势发展速度越来越快”，华兴资本创始人兼首席执行官包凡称...
电子商务 2014-04-22 00:13:52 -
京东IPO国内承销商仅华兴资本入围
AS网站目录 4月15日报道京东于2014年4月14日向美国证券交易委员会递交了更新后的计划最高融资15亿美元的首次公开上市申请。京东于2004年初在北京成立，其总交易额自2011年的327亿人民币呈爆发性增长至2012年的733亿人民币，并进一步迅猛增长至2013年的1255亿人民币...
电子商务 2014-04-17 16:21:12 -
传阿里巴巴计划将IPO费用的1/3用于奖励承销商
网易科技讯 4月16日消息，据彭博社报道，两位消息人士透露，阿里巴巴计划将IPO费用的1/3用于奖励承销商，鼓励他们提高发行业绩。这些人士称，该公司计划将IPO受益的1.1%用于支付费用...
电子商务 2014-04-17 10:00:30 -
新浪微博确定登陆纳斯达克 高盛华兴等任承销商
网易科技讯 4月1日消息，新浪微博今日更新招股书文件称，将确定登陆纳斯达克市场，股票代码为“WB”。今年3月15日，新浪微博递交了赴美上市的F-1文件，拟最高募集5亿美元...
电子商务 2014-04-02 10:38:42 -
传阿里承销费率为1% 创互联网美国IPO新低
据国外媒体报道，阿里巴巴集团IPO承销商的费率表明了其巨大的上市规模：它提供的承销费率可能是Facebook2012年上市以来美国IPO市场最低的。 知情人士称，该中国电商巨头预计将于今年夏季在纽约上市融资超过150亿美元，它计划给予承销商1%的基本承销费率...
电子商务 2014-04-01 15:22:52
