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“中国合伙人”:马云、马化腾敲定入股平安

互联网 2014-12-02 03:52:58 转载来源: 网络整理/侵权必删

安卓“三马”之间的朋友圈总能激发无限的想象。11月30日晚间,中国平安(601318.SH,02318.HK)公告称将向不超过十名独立专业机构或个人投资者定向增发594056000股H股股票,预计将筹集资金约368.315亿港元,这成为港交所历史上最大规模的定向增发之一

安卓

“三马”之间的朋友圈总能激发无限的想象。

11月30日晚间,中国平安(601318.SH,02318.HK)公告称将向不超过十名独立专业机构或个人投资者定向增发594056000股H股股票,预计将筹集资金约368.315亿港元,这成为港交所历史上最大规模的定向增发之一。

12月1日早间,香港投行圈就传出马云马化腾将参与中国平安此次定向增发的消息。对此,中国平安回复《第一财经日报》记者称,目前尚无更多可披露的信息。而经本报记者多方打听,一位中国平安内部人士对本报记者证实了该消息,“马云在较早之前就有入股的意向,而马化腾则是公告发出的当天才确定下来。”

但具体到马云和马化腾的入股数量和金额,目前尚不可知。事实上,这是“三马”继创立众安保险、入股华谊兄弟后的再次联手,从“三马”紧密的朋友圈到多次合作,再到持股,这一过程显得水到渠成。

有了股权这一层关系后,可以预见的是,“三马”之间的合作也将更加频繁。

公告前一夜

中国平安此次H股定向增发价格为62港元/股,较公告日前二十个交易日公司H股股票均价61.22港元溢价约1.27%;为公告日前五个交易日公司H股股票均价63.37港元的97.84%,仅折让2.16%。

事实上,相对于中国平安目前的业绩来说,其股价已被低估,中金公司随后发布的研报认为,平安集团各项金融子业务业绩优异,过去4年集团内含价值复合增长超过15%,但股价受到减持影响基本原地踏步。“我们预计在金融板块普涨的大背景下,昔日板块龙头有望迎头赶上,再展雄风。”

根据公告,中国平安此次募集的资金将主要用于补充资本金及营运资金,发展主营业务,同时也将为互联网金融业务布局提前做好资本规划。

截至2014年6月30日,中国平安偿付能力充足率为186.6%,寿险和产险的偿付能力分别为184.3%和151.9%,略高于《保险公司偿付能力管理规定》150%下限。而随着第二代偿付能力监管制度体系实施在即,定量资本要求、定性风险控制要求、市场约束机制等手段的贯彻出台,都对中国平安及各项主营业务的资本水平提出更高的要求。

中金公司认为,如配售完成,预计中国平安集团偿付能力充足率提升约20个百分点至200%左右水平,完全符合当前监管要求。同时,资本实力加强有利于抵御偿付能力规则改革带来的潜在不利影响,确保公司主业较快发展。

海通证券非银行金融行业首席分析师丁文韬也认为,中国平安作为全牌照的综合金融平台,协同作用和互联网布局的领先优势明确,增发募资将消除资金压力支持各业务发展。

此次,中国平安聘请摩根士丹利作为本次配售的全球协调人、账簿管理人及独家配售代理,聘请瑞士信贷(香港)有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、平安证券有限责任公司作为本次配售的财务顾问。

根据配售协议的条款及在其条件规限下,以全额包销之原则促使认购人或其自身按配售价认购配售股份。

“据我所知,马云在较早之前就已经和摩根士丹利签订了协议,参与定向增发,而马化腾是在11月30日公告发出来之前才最后敲定下来。”上述平安内部人士透露,但至于两者具体投资多少,投行还在确认和统计,配售名单下来估计也要4个工作日。

“三马”玩上瘾了

根据公告,中国平安该项筹资计划在2014年6月及7月分别通过公司股东大会、董事会审议通过,并于11月初获得相关监管部门的核准。

从11月初到现在,一个月的时间留给中国平安和摩根士丹利寻找投资者。“此次,国际财团都非常积极,此前就听说有黑石和淡马锡,中国平安最后也会有一些选择。”上述中国平安内部人士说。

可以想象的是,马云和马化腾入股中国平安的意向也曾知会中国平安掌门人马明哲,在早前,“三马”创办众安在线之时,就是由马明哲出面斡旋,力邀马云和马化腾加入,此后,“三马”又共同入股华谊兄弟,玩转娱乐圈,默契十足。

如今,“三马”之间的合作越发顺畅。阿里巴巴和腾讯是国内两大互联网巨头,中国平安则是零售金融业龙头,在互联网金融的背景下,三者有着强烈的互补需求。

阿里巴巴借助各金融机构的力量,其互联网金融生态闭环初具规模,腾讯也在逐步加深向金融领域的渗透,从理财通到筹建深圳前海微众银行。而中国平安更是大刀阔斧不惜血本地构建以“医、食、住、行、玩”为内核的互联网金融生态圈。

尽管中国平安在互联网领域的探索已遥遥领先于金融同业,但相比在此领域深耕多年的阿里和腾讯而言,还显得相当稚嫩,如今,有了两大巨头作为股东,其后续支援也显而易见。

截至12月1日收盘,中国平安A股连涨8天,收盘价为50.75元,涨2.26%。H股报收64.85港元。

标签: 中国合伙人 马云 马化腾 敲定 入股 平安


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