华闻传媒拟13亿购运营商视频业务公司掌视亿通

每经记者 皇甫嘉今日，停牌近两月的华闻传媒（000793，前收盘价13.26元）公布了重组预案，公司拟通过定向增发并支付现金的方式，购买掌视亿通100%股权、精视文化60%股权、邦富软件100%股权、漫友文化85.61%股权，重组交易对价总计高达28亿元。交易对方同时承诺，标的公司2014年至2016年间将分别实现净利润2.27亿元、3.04亿元、4.05亿元

每经记者 皇甫嘉

今日，停牌近两月的华闻传媒（000793，前收盘价13.26元）公布了重组预案，公司拟通过定向增发并支付现金的方式，购买掌视亿通100%股权、精视文化60%股权、邦富软件100%股权、漫友文化85.61%股权，重组交易对价总计高达28亿元。交易对方同时承诺，标的公司2014年至2016年间将分别实现净利润2.27亿元、3.04亿元、4.05亿元。其中，掌视亿通作为此次被收购的重头戏，其估值超过13亿元。

13亿购新媒体公司

据悉，华闻传媒将向上述资产的持有方总计发行13476.0955万股，每股价格13.72元；另向特定对象发行7473.5987万股募集配套资金，发行价格为每股12.35元。

资料显示，华闻传媒此次对掌视亿通收购的预估值将高达13.05亿元，实为不折不扣的重头戏。

华闻传媒指出，掌视亿通是一家致力于运营商视频业务的公司，通过与手机电视牌照方和众多推广渠道的合作，目前已成为国内领先的运营商视频内容的分销及技术服务提供商，公司的核心优势在于丰富的渠道推广资源和先进的技术优势。

财报显示，2013年、2014年首季，掌视亿通分别实现营业收入1579.74万元、6556.05万元，同期分别实现净利润786万元、2993.55万元。

第二项资产，精视文化则是国内仅次于框架传媒的全国第二大电梯框架广告企业，拥有广告版位超过8万个。公司通过整合各地的资源，目前已经在杭州、太原、成都、南京等重点二线城市取得与框架传媒分庭抗礼的市场地位。

财报显示，2012年、2013年、2014年首季，精视文化分别实现营业收入3861.48万元、4826.98万元、7688.78万元，同期分别实现净利润911.08万元、2825.49万元、1221.80万元。

邦富软件则是国内领先的舆情监测解决方案供应商。自设立以来，一直专注于互联网舆情监测软件的研发，形成了成熟的舆情监测软件研发团队。公司具有国内领先的网络高性能数据捕获、深度网络报文分析、分布式爬虫、网络代理识别、网页智能分析、数据压缩索引等多项技术。

财报显示，2012年、2013年、2014年首季，邦富软件分别实现营业收入3380.50万元、6273.93万元、7985.80万元，同期分别实现净利润435.30万元、2824.45万元、86.53万元。

3.42亿收购漫画企业

近期，随着文化产业相关公司为民间资本所关注，已有愈发受宠的趋势，但文学、漫画作为文化市场的上游，目前的规模却相对较小，优秀的文学、漫画公司却屈指可数，但此次华闻传媒收购的重组计划中，将有3.42亿元将用于收购漫友文化85.61%股权。

资料显示，漫友文化主要业务为漫画期刊和漫画图书的策划与发行、漫画创作和生产、手机动漫以及相关动漫会展、动漫营销与广告等服务。

财报显示，2012年、2013年、2014年首季，漫友文化分别实现1.47亿元、1.53亿元和0.28亿元，同期分别净利润217.62万元、1646.79万元和308.08万元。

近年来，我国动漫产业快速发展，产值从“十五”期末不足100亿元，到2010年达470.84亿元，年均增长率超过30%；2011年达到621.72亿元，较上一年度增长32%；2012年总产值达759.94亿元，较2011年增长了22.23%。动漫行业增速远超GDP的增速，预计未来几年仍将继续高速增长。

根据世纪华文推出的 《2013年中国报刊媒体发行数据监测简报第1期》披露，在漫画杂志运营方面，漫友文化发行的漫画杂志占前10种中的4种期刊。